Bradesco anuncia la adquisición de BAC Florida Bank en Estados Unidos

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Bradesco anunció la suscripción de un acuerdo para adquirir el BAC Florida Bank (“BAC Florida”), un banco con licencia en el estado de Florida que se especializa en prestar servicios financieros en Estados Unidos, particularmente a individuos con elevado patrimonio que no son residentes. Con esta transacción, Bradesco reitera el compromiso de crear valor a largo plazo para sus accionistas y clientes, al fortalecer sus operaciones en distintos mercados.

El valor de la transacción es aproximadamente US$500 millones y la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes en Brasil y Estados Unidos.

Con activos de US$2,2 mil millones y patrimonio de los accionistas de US$206 millones, BAC Florida opera en diferentes segmentos empresariales, entre ellos banca privada y gestión de patrimonios, banca corporativa e institucional y financiamiento para inversiones inmobiliarias. Además, ofrece banca digital, personal y de negocios, con clientes en 49 estados de Estados Unidos, y opera como agente e intermediario.

“Ampliar nuestra oferta de productos y servicios mediante BAC Florida es una manera de ser el banco de gestión de patrimonios preferido de nuestros clientes, quienes cada vez más han exigido mayor diversificación y acceso a soluciones globales”, declaró Octavio de Lazari, director ejecutivo de Bradesco.

Para Bradesco la adquisición tiene importancia estratégica, pues expandirá la oferta de inversiones en Estados Unidos a los clientes acaudalados y con elevado patrimonio de Bradesco, así como otros servicios bancarios, como cuenta corriente, tarjeta de crédito y financiamiento para inversiones inmobiliarias. Bradesco también tendrá la oportunidad de ampliar negocios relacionados con clientes corporativos e institucionales.

“Nos complace haber alcanzado este acuerdo con Bradesco. Creemos que la transacción seguirá contribuyendo al éxito de nuestros clientes y al desarrollo profesional y personal de los miembros del equipo de BAC Florida”, expresó Carlos Pellas, copresidente de BAC Florida.

Banco Bradesco BBI S.A. ejerció de asesor financiero y Shearman & Sterling LLP ejerció de asesor jurídico externo de Bradesco en relación con la transacción. Sandler O’Neill & Partners, L.P. ejerció de asesor financiero de BAC Florida y sus accionistas mayoritarios. Hughes Hubbard & Reed y Ávila Rodríguez Hernández Mena & Ferri, LLP (ARHMF) ejercieron de asesores jurídicos de los accionistas de BAC Florida y BAC Florida, respectivamente.


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